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B2Bの注文にて、注文をそのまま行うケース以外に事前に見積を依頼して注文を行うケースがあります。例えば、金額非公開の商品や金額の交渉を行いたいというものです。
事前に見積を行う機能についてはMagento標準機能にはありませんが、拡張機能を利用することで実現が可能となります。

見積機能について、管理者側では主に下記のようなことが行えるようになります。

顧客から見積依頼があると、見積情報とメールが送信されるので、見積一覧から依頼のあったものを確認し、価格の変更や配送手段・金額の設定と見積もりに対してのコメント、注文の作成及び見積の非承認が行えます。また、顧客とのやり取りの途中で、追加商品を入れたり、注文数の変更も行えます。

一方で、顧客側からはどのように見えるかということですが、

設定を行うことで、フロント側では下図のように「見積もりを依頼する」という表示を出すことができ、通常の商品購入とは別の見積用のカートに商品を入れることができるようになります。

見積もりに際して要望も記載が可能で、顧客からの要望を見積もり依頼時に受け付けることができます。

管理者側で見積について、変更や承認可否などがあった場合には、マイページの見積一覧から内容が確認でき、管理者が承認したものは注文情報と変わります。

これにより、これまでFAXやメールのやり取りで行われていることのある事前見積もりについても、サイト上にて事前見積もりから発注までが行うことが可能になります。

よくある質問

MagentoにB2B事前見積機能を追加するにはどうすればよいですか？

Magento標準機能には事前見積機能が含まれていないため、「BSS COMMERCE Request4Quote」エクステンションを利用します。これにより管理者が見積ごとに有効期限を設定し、有効期限前のリマインダー自動送信や見積の自動失効も設定可能になります。

Magento B2B事前見積で顧客側（購買担当者）はどのような操作ができますか？

顧客側フロントには「見積もりを依頼する」ボタンが表示され、通常購入カートとは別の見積用カートに商品を追加できます。見積依頼時に要望・コメントも記入可能で、管理者の承認後はマイページの見積一覧で内容を確認し、そのまま注文情報として処理されます。

Magento B2B事前見積で管理者はどのような操作ができますか？

管理者は依頼があった見積の有効期限設定、価格変更、配送手段・金額の調整、コメントの記入、注文の作成または非承認を行えます。交渉過程で追加商品の投入や数量変更も可能で、これまでFAXやメールで行っていた事前見積のやり取りをサイト上で完結させられます。

見積依頼が必要な商品と通常販売商品が混在する場合、Magentoでどう管理しますか？

商品ごとに「常に見積商品とするか」を設定できます。通常販売商品が多い場合は基本設定をNOにして、見積が必要な商品だけ個別に見積商品として設定するのが推奨される運用方法です。